全球市场行情回顾

　　隔夜重要资讯有：①财报表现强劲，Meta盘后股价大涨；②业界研判碳酸锂价格二季度将现拐点；③成本锐降+需求猛增，储能行业景气度持续走高；④首份上市险企一季报出炉！中国平安业绩大增；⑤第一共和银行再度暴跌，银行业危机尚未结束。

　　隔夜要闻

　　习近平同乌克兰总统泽连斯基通电话

　　4月26日下午，国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见。

　　美前财长萨默斯：美联储下周应加息25个基点

　　美国前财长斯萨默斯表示，在下周的政策会议上，美联储正确的选择是加息25个基点。当地时间周三，萨默斯在一个投资会议上发表讲话称，新冠疫情期间的各种刺激政策使得美国从2%的通胀国家变成了5%的通胀国家。他认为，除非美国经济大幅放缓，否则将难以接近2%的通胀目标。

　　华尔街“危机猎手”最新表态：银行暴雷只是序章 衰退冲击正被低估

　　全球衍生品交易圈赫赫有名的Saba资本创始人博阿兹·温斯坦在最新的媒体专访中表示，近来的欧美银行业危机只是下一轮金融巨浪到来的前菜。由于擅长押注长尾事件的特质，Saba资本自诞生以来一直以“在重大危机中赚得盆满钵满”的形象出现。据知情人士举例称，在2020年新冠疫情引发的金融浪潮中，Saba资本豪取73%的收益率。在今年3月的银行业危机中，这只40亿美元规模的对冲基金也在瑞信的波动性交易中大赚一笔。

　　美国债务上限拉响红色警报 华尔街进入“避险模式”

　　美国两党在债务上限问题僵持不下，留给双方继续“扯皮”的时间已经不多了。当地时间4月25日，白宫发布声明称，美国总统拜登将否决众议院议长麦卡锡提出的债务上限方案。目前两党间的巨大分歧根本无法让双方坐下来进行务实谈判。4月19日麦卡锡公布了一项计划，将债务上限提高1.5万亿美元，持续约一年，同时试图废除拜登议程的主要内容，一系列苛刻要求让拜登政府直呼无法接受。

　　扎克伯格的“效率之年”开局甚好 Meta发布强劲季报后涨超10%

　　周三盘后，美国社交媒体和元宇宙巨头Meta平台披露2023财年一季报。伴随着各项数据显著超出预期，公司股价在盘后大涨。一季度Meta总共实现营收286.5亿美元，时隔近一年再次实现同比上升，同时较华尔街分析师预期足足高了10亿美元；每股盈利2.2美元同样比预期高出10%。公司给出的二季度营收预期为295至320亿美元，分析师的一致预期为294.7亿美元。

　　英国打响第一枪！微软“世纪收购案”被否决

　　当地时间周三（4月26日），英国竞争与市场管理局（CMA）否决了微软收购游戏公司动视暴雪的交易，理由是这笔交易完成后将损害云游戏领域的竞争。去年1月，微软宣布以每股95美元的价格收购动视暴雪，交易总价值高达687亿美元。这笔交易同时遭到了美国、欧盟以及英国三方监管机构的审查，他们担心微软完成收购后，会抑制游戏行业的竞争。由于欧盟对这笔交易的调查仍在进行中，而美国监管机构虽然提起了诉讼，但该交易在美国的命运仍有待法官来决定，因此英国是第一个否决这笔交易的主要经济体。

　　欧盟委员会提出新财务规则法案 应对成员国公共债务上升问题

　　当地时间4月26日，欧盟委员会提出一份新的欧盟财务规则法案，要求成员国提高债务管理的自主权。同时，欧盟委员会将加强对成员国债务水平的监管力度。法案要求成员国公共赤字不超过国内生产总值的3%，公共债务不超过国内生产总值的60%。不遵守规则的成员国将面临更严格的财政约束，并受到欧盟委员会的金融制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟当前需要健全的公共财政体制，以减少公共债务。

　　危矣？高盛分析师警告：美股正丢失继续反弹的“王牌”

　　当地时间周二（4月25日）下午，顶级投行高盛集团的董事总经理Scott Rubner在给客户的说明中写道，他已经技术性看跌股市，因为“多头们已经没有弹药了”。Rubner引用的数据显示，在过去一个月里，量化基金经理已经向全球股市投入了超过1,700亿美元的资金，这推动了基金风险敞口达到了2022年初以来的最高水平。

　　减产成效付诸东流？IEA提醒产油国：干预油市应深思熟虑

　　国际能源署署长比罗尔最新表示，欧佩克应该谨慎对待提振油价的行动，因为这些行动可能会损害全球经济。本月月初，多个欧佩克产油国意外宣布，从5月起至2023年年底自愿削减原油产量。此外，俄罗斯副总理诺瓦克还表示，该国自愿基于2月平均开采水平，将石油日均减产50万桶的措施延长至2023年年底。

　　站在破产边缘！第一共和银行再度暴跌 银行业危机尚未结束

　　据消息人士透露，目前美国白宫或财政部似乎不愿意向各大银行施压，要求它们制定第一共和银行的资产出售计划。还有报道称，作为对这家陷入困境银行的救助计划的一部分，已经在接触潜在买家，接手部分股份，这将稀释现有股东的股权。据悉，第一共和银行的顾问们正试图说服一些大银行以高于市场的价格购买该行的部分资产，以进一步提供支持。

　　跌跌不休！特斯拉市值下破5000亿 还会被利润率困多久？

　　电动汽车龙头特斯拉延续近期跌势，市值跌至5000亿美元关口下方。上周公布的Q1业绩报告显示，利润和每股收益等多项数据都没有达到分析师的预期，其中利润率更是断崖式下降，凸显了公司财务受到降价策略的负面影响。

　　全球IPO发行规模翻番 亚洲区占主导

　　随着年初以来的股市反弹鼓励了部分企业重新测试市场对新股上市的兴趣，全球首次公开募股（IPO）市场正显示出复苏的迹象。其中，亚洲区的IPO发行领先，欧洲也出现复苏，美国仍大幅落后。

　　分析师：俄罗斯在全球天然气市场的地位将下降 美国等国从中受益

　　俄乌冲突爆发后，以美国为首的西方国家针对俄罗斯实施了严厉的制裁。分析人士指出，这将导致俄罗斯在全球天然气市场上的份额下降，而美国和卡塔尔等国将从中受益。咨询公司欧亚集团能源、气候和自然资源主管Henning Gloystein表示：“俄罗斯在全球液化天然气（LNG）供应中的份额几乎肯定会在这十年内下降。”Gloystein指出，早在去年2月俄乌冲突爆发前，俄罗斯在LNG市场的地位就已经在下降。而西方国家发起的一系列严厉制裁，进一步削弱了俄罗斯LNG行业的大部分外国投资。

　　公司聚焦

　　1）公司要闻

　　中国海外发展(00688.HK)：一季度合同销售收入836.0 亿元，同比上升 73.2%，对应销售面积426万平方米，同比上升70.1%。

　　一季度，公司收入319.0亿元，同比上升10.6%，经营净利润66.4亿元，同比增长34.3%。截至2023年3月，公司银行结余及现金为1396.6亿元，净借贷比率低于40%。

　　招商银行(03968.HK)：一季度营收906.25亿元，同比减少1.49%；归属股东净利润388.39亿元，同比增长7.82%。

　　一季度，招商银行净利息收入554.09亿元，同比增长1.74%；非利息净收入352.16亿元，同比下降6.18%。年化平均总资产收益率及净资产收益率分别为1.50%和18.43%，同比分别减少了0.04和减少0.81个百分点。

　　上海医药(02607.HK)：一季度营收662.26亿元，同比增长 16.39%；归属股东净利润15.18亿元，同比增长 21.31%。期内研发投入5.47亿元，同比增加15.80% 。

　　上海石油化工股份(00338.HK)：一季度营收219.78亿元，同比减少15.49%；归母净亏损1.63亿元，同比转盈为亏。

　　中国平安(02318.HK)：一季度归属股东营运利润413.85亿元；归属股东净利润383.52亿元，同比增长48.9%，年化营运ROE达18.8%。截至2023年3月，个人客户数近2.29亿，客均合同数增长0.3%至2.98个。

　　中国再保险(01508.HK)：一季度保险业务收入20.14亿元，净利润2.4亿元，净资产收益率0.39%。此外，期内核心资本770.7亿元，核心偿付能力充足率449%。

　　协鑫科技(03800.HK)：一季度归属股东净利润约为40.9亿元，同比增长约35.0%；收入达111.9亿元，同比增长约60.1%。主要由于多晶硅产能释放，市场占有率提升。

　　海螺水泥(00914.HK)：一季度营收313.68亿元，同比增长23.18%；归属股东净利润25.5亿元，同比减少48.2%。

　　郑煤机(00564.HK)：一季度营收92.11亿元，同比增长13.83%；归属股东净利润约7.83亿元，同比增长14.86%。主要由于期内煤机订单持续增长，汽车零部件业务收入增长。

　　五矿资源(01208.HK)：一季度铜总产量6.9万吨，同比减少少13%。

　　2）回购动态

　　泡泡玛特(09992.HK)：斥资726.35万港元回购股份40万股，回购价17.78-18.3港元。

　　友邦保险(01299.HK)：斥资约1.32亿港元回购158.1万股，回购价84.2-82.6港元

　　太古股份公司A(00019.HK)：斥资1075.72万港元回购18.15万股，回购价59.9-57.55港元。

　　网龙(00777.HK)：斥资约546.87万港元回购36.3万股，回购价14.88-15.26港元。

　　3）美股盘后财报

　　财报表现强劲 Meta盘后股价大涨

　　美国流媒体公司Roku一季度净收入7.41亿美元 分析师预期7.081亿美元

　　ebay预计二季度净营收24.7亿-25.4亿美元 分析师预期24.3亿美元

　　泰瑞达一季度净营收6.18亿美元 分析师预期5.98亿美元

　　市场展望

　　动力电池今年装车预计增长近四成 业界研判碳酸锂价格二季度将现拐点

　　成本锐降+需求猛增 储能行业景气度持续走高

　　半导体复苏预期“抢跑”产业现实 细分市场缓慢回温

　　“牛市旗手”持仓曝光！中信证券持仓市值最高 扎堆买进这些股

　　近五成投资者一季度盈利 人工智能关注度显著提升

　　财经日历

　　美股盘前，礼来制药等发布业绩报告；

　　北京时间次日00:00，欧洲央行执委Panetta针对数字欧元讲话；

　　美股盘后，亚马逊等发布业绩报告；